1461 год. Киото накануне войны Онин. Голод и болезни привели к появлению бесчисленных груд мертвых людей на улицах. Однако власти закрывали на все глаза и проводили свои дни только в удовольствиях. Тем временем Хасуда Хёэ, свободный человек, живущий в этом хаотичном мире, полагаясь только на свои собственные навыки и талант, тайно замышляет свергнуть сёгунат и реформировать мир, ожидая подходящего момента, чтобы восстать. Однажды он встречает Сайдзо, у которого есть талант к боевым искусствам, но совершенно нет цели и стремлений. В конце концов воины, собравшиеся вокруг Хёэ, подняли бунт против власти, но им противостоят войска сёгуната.