Ужасные Приключения Билли и Мэнди - Сезон 1

Домашний хомячок Билли, мистер Снагглс, празднует свой 10-й день рождения, и за ним приходит Мрачный Жнец. Однако Мэнди, подруга Билли, не хочет этого допустить и предлагает Жнецу сделку: если он победит детей в игре, он заберет хомячка, но если проиграет, то пощадит его и станет их «лучшим другом навсегда». Мрачный Жнец переносит детей в лимбо, где вызывает их на состязание по лимбо. Несмотря на все усилия, Грим в итоге проигрывает, потому что по приказу Мэнди на него нападает мистер Снагглс.

Мать Билли, Глэдис, сначала замечает Грима в постели Билли, затем в душе и впоследствии начинает испытывать приступы паники, думая, что Билли в опасности. Тем временем Гарольд, отец Билли, считает, что Глэдис всё это воображает. В конце концов Глэдис уезжает жить к тете Билли, Сис, чтобы попытаться успокоиться.

Билли и Мэнди говорят Гриму, что сегодня «День наоборот» и что всё сказанное ими означает прямо противоположное. Из-за того, что Гриму трудно понять концепцию Дня наоборот, ему приходится выполнять домашние дела за Мэнди. Наконец, Грим думает, что понял: когда Билли и Мэнди говорят, что «хотят» пирога, это значит, что они «не хотят» пирога. Однако затем Мэнди заявляет, что когда она сказала, что сегодня День наоборот, это было не так.

Гриму скучно оставаться одному, когда Билли и Мэнди не с ним. Грим решает осуществить свою мечту и поработать моделью купальников, но, поскольку он труп, его не нанимают. После этого Билли и Мэнди меняют его облик, чтобы он выглядел более человечным. В итоге Грим получает работу в телевизионной рекламе, но появляется в ролике всего на несколько секунд и представлен как уродливый человек.

Грим скучает по своей жизни жнеца душ и из-за своего пари не может вернуться в Подземный мир, что вызывает смех у его коллег из Подземного мира. Внезапно осознав нечто важное, Грим решает стать добрым и помогать людям, вместо того чтобы пытаться забрать их души. Однако попытки Грима быть добрым наталкиваются на сопротивление людей, которых пугает его внешний вид.

Посмотрев фильм, Грим учит Билли вселяться в людей, прыгая в их головы. Билли вселяется в Мэнди и заставляет её делать разные вещи: например, флиртовать с Ирвином, целовать мать Мэнди, заходить в мужские и женские туалеты и есть земляных червей. В конце Билли покидает голову Мэнди, но позже той же ночью Мэнди вселяется в кота Билли по кличке Милкшейк, чтобы тот напал на него в качестве мести.

Билли забредает на свалку, где открывается огромная дыра в земле и затягивает его внутрь. Позже туда же попадают Мэнди и Грим. Они оказываются в центре Земли, который является домом дьявольского существа по имени Нергал. Одинокий Нергал, который некоторое время наблюдал за Билли и Мэнди, хочет, чтобы Грим отдал ему детей, чтобы те стали его друзьями навсегда. Грим с радостью оставляет детей и возвращается на поверхность, однако позже возвращается за ними, так как не может справиться с чувством вины за то, что бросил друзей. В конце Грим оказывается побежден электрическими щупальцами Нергала, но Мэнди побеждает Нергала, просто пнув его по голени.

Билли, Мэнди, Грим и Падн состоят в «Скаутах-людях» (организации, похожей на бойскаутов), и им нужно продать печенье, чтобы получить значок. Однако, поскольку Билли съедает всё печенье, Грим предлагает испечь своё по секретному рецепту его тети Кали. Печенье имеет успех, и отряд выигрывает конкурс. В конце, на церемонии награждения «Скаутов-людей», тетя Кали раскрывает, что секретный рецепт содержит насекомых, но все всё равно продолжают есть печенье.

Занимаясь весенней уборкой в середине ноября, Билли берет из сундука Грима старую проклятую лампу. Когда он трет её, то высвобождает проклятие, о котором Грим их предупреждал: собственную мать Грима. Имея три желания, Билли тратит своё, загадав узнать, чего ему стоит пожелать. Мэнди желает, чтобы Билли и Грим «заткнулись», поэтому Грим так и не успевает загадать своё желание. Затем Мэнди решает отдать последнее желание тому, кто сделает её самой счастливой. В итоге Мэнди желает, чтобы все люди в мире исчезли, чему она и радуется.

После нервного срыва и ухода из дома в первой серии возвращается Глэдис, мать Билли. Она снова встречается с Гримом и на этот раз планирует уничтожить его раз и навсегда. Когда Грим идет на кухню за стаканом воды, Глэдис нападает на него и разбивает его скелет вдребезги. В конце Грим заверяет детей, что Глэдис выиграла битву, но не войну.

Ирвин не отвечает на телефон, родители Билли пропали, а Мэнди говорит, что хочет «Билли на ужин», поэтому Билли и Грим предполагают, что Мэнди — каннибал, который съел родителей и друзей Билли. В поисках доказательств Билли и Грим находят фигуры тики и приготовления к празднованию на заднем дворе Мэнди. В конечном итоге выясняется, что они просто празднуют день рождения Билли. Тем не менее, Мэнди отрыгивает очки Ирвина.

Наступил Хэллоуин, Билли, Мэнди и Грим отправляются собирать сладости. Грим принимает одну женщину за Атроцию, ведущую круглосуточного хэллоуинского марафона по ТВ, и идет поговорить с ней. Всмотревшись в ее лицо, Грим осознает свою ошибку; однако женщина принимает Грима за своего сына Грегори и забирает его домой. Теперь Грегори — это Грим, и у него нет желудка. В то же время Билли принимает Грегори за Грима, и он с Мэнди забирают его с собой. В конце Билли и Мэнди возвращают Грегори матери, а Грим возвращается с ними.

Нергал, демон из центра Земли, возвращается на поверхность, появляясь вместе с карнавалом, и снова пытается завести друзей. Далее Билли пытается помочь Нергалу подружиться с окружающими, советуя быть внимательным, но Нергал не может правильно применить эти советы. Когда Нергалу говорят, что Грима заставили быть другом-рабом Билли и Мэнди, Нергал решает заставить весь мир стать его друзьями, превратив их в темных существ, подобных ему. В конце, перед завершением серии, Нергал превращает Билли, Мэнди, Грима и даже зрителя (разрушая четвертую стену).

Билли просит Грима помочь ему устроить вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Мэнди. Затем неохотный Грим помогает Билли приготовить торт, стараясь сохранить всё в секрете от Мэнди. В конце слегка удивленная Мэнди сообщает, что до ее дня рождения еще пять месяцев, о чем Билли уже знал.

Билли и Ирвин три дня без остановки играют в свою любимую видеоигру «Звери и варвары». Пытаясь избавить их от игровой зависимости, Грим переносит всех в реальную версию игры. Видя, что Билли и Ирвин всё ещё успешно справляются с квестом, Грим усложняет задачу, самостоятельно управляя ловушками. В конце Билли, Мэнди и Грим возвращаются домой, спасаясь от гигантского циклопа, в то время как Ирвин остаётся в ловушке.

Билли, Мэнди и Грим отправляются в музей в составе школьной экскурсии. Там они встречают Хосса Делгадо, самопровозглашённого охотника за паранормальным, который, заметив Грима, пытается его уничтожить. Вслед за этим Грим и Делгадо вступают в схватку. В итоге Делгадо прекращает охоту на Грима, когда понимает, что тот находится под контролем Билли и Мэнди. В конце Делгадо продолжает свои собственные приключения, и его видят сражающимся с оборотнем.

Отправляясь с Билли и Мэнди в торговый центр, Грим замечает прекрасную Эрис, богиню раздора и хаоса, и пытается пригласить её на свидание. Однако Эрис интересует не безкожий Грим, а мускулистый Адонис. Затем Эрис приглашает Мэнди присоединиться к ней в создании хаоса с помощью Яблока раздора. Хотя поначалу они ладят, Эрис разыгрывает Мэнди, которая впоследствии пытается отомстить. В конце Мэнди обманом заставляет Эрис поверить, что Адонис находится в кинотеатре, и Эрис случайно целует Грима.

Билли ест слишком много вредной еды, из-за чего чувствует себя плохо. Грим готовит ему средство по рецепту своей бабушки, но от этого лекарства на спине Билли начинает расти паразит, которого Билли называет Яп-Яп. В дальнейшем Билли и Яп-Яп продолжают питаться вредной едой, поэтому Мэнди предлагает использовать антидот к первоначальному средству. В конце концов Яп-Яп, ставший похожим на уменьшенную копию Билли, отделяется от него (что технически вылечило бы Билли и без антидота) и пытается спастись от лекарства. В итоге Яп-Яп выпивает антидот и погибает.

Билли постоянно провоцирует хулиган по имени Сперг, и тот бежит к Гриму за помощью.

Забрав у Грима «Книгу зла» Подземного мира, Билли оказывается одержим злой сущностью. Затем Билли крадет косу Грима и использует её, чтобы открыть портал и призвать Йог-Сотота. В результате Мэнди вызывает Хосса Дельгадо, чтобы тот сразился с Билли. Выясняется, что портал можно запечатать, только бросив в него книгу. Пока Билли ест книгу, Мэнди забрасывает в портал самого Билли, возвращая всё в норму. Мгновение спустя открывается портал, из него выходит Билли и говорит, что его там не хотели видеть.

Мэнди и её родители уезжают из города на день, из-за чего Билли чувствует себя одиноким. Тогда Грим использует свои сверхъестественные силы, чтобы создать для Билли фальшивую Мэнди из частей кукол и игрушек. Однако «новая» Мэнди ведет себя слишком агрессивно по отношению к Билли, и он начинает её бояться. На следующий день настоящая Мэнди возвращается домой и незамедлительно уничтожает новую Мэнди, когда та находится на качелях-балансирах.

В этом музыкальном эпизоде, который отдает дань уважения «Лавке ужасов», Билли заводит дружбу с поющим поедающим мозги метеоритом (озвученным Вольтером), упавшим с неба. С помощью Билли существо растет и в конце концов съедает мозги всех жителей Эндсвилла (превращая их в зомби со светящимися зелеными глазами). Последним он съедает мозг Мэнди, в результате чего существо превращается в поедающую мозги Мэнди. В серии звучит песня «BRAINS!», написанная гот-артистом Вольтером специально для этого эпизода.

Билли, Мэнди и Грим едят остатки заплесневелой пиццы и, заснув, видят кошмары. Билли снится милые зайчики, которые превращаются в монстров; Гриму снится бесконечное множество властных Мэнди; Мэнди снится, как её затягивает в вулкан, а затем она командует демонами в ритме музыки в сцене, напоминающей фрагмент «Ночь на Лысой горе» из «Фантазии». В конце Мэнди признается, что её сон на самом деле был очень приятным, и съедает последний кусок гнилой пиццы.