Чёрный клевер - Сезон 1

В этом мире каждый может использовать магию… и в стране под названием Королевство Клевера два юноши, Аста и Юно, стремятся стать Королем-Магом, величайшим из всех пользователей магии. Аста и Юно были вместе брошены у церкви в Хаге, деревушке в глуши, и с того дня жили как братья. Однако по какой-то причине у Асты так и не развилась способность использовать магию, даже когда Юно уже в совершенстве овладел магией ветра. Теперь, наконец, мальчикам исполняется пятнадцать — возраст, в котором дети получают свои гримуары. Аста очень надеется, что получение гримуара пробудит его скрытую способность к магии, но когда приходит время…

Гримуар, который получил Юно, оказался легендарным гримуаром с четырехлистным клевером. Бандит по имени Ревчи приходит, чтобы украсть его, но Аста приходит Юно на помощь.

Аста и Юно проводят шесть месяцев в тренировках перед предстоящим вступительным экзаменом в Магические Рыцари. Всем кажется, что Юно обязательно сдаст, но они беспокоятся, что Аста просто тратит свое время.

Аста и Юно направляются к колизею в королевской столице на вступительный экзамен в Магические Рыцари, оглядываясь по сторонам и восхищаясь всем тем, чего они никогда не видели раньше.

Вступительный экзамен наконец подходит к концу. Пришло время капитанам решить, каких кандидатов они хотят видеть в своих отрядах.

Аста прибыл в дом «Черных Быков» — отряда, который сам Ями назвал абсолютно худшим отрядом Магических Рыцарей. Его встречают эксцентричные члены отряда.

Став новым членом «Черных Быков», Аста в восторге от того, что получил свою первую собственную комнату, пусть даже она крошечная. Всё, что Аста видит, пока Магна показывает ему базу отряда, кажется ему новым и захватывающим.

Магические Рыцари — герои, на которых равняются все в королевстве и кем многие мечтают стать. Однако новый рекрут, Аста, пока не сделал ничего, что напоминало бы деятельность Магического Рыцаря, так как он застрял на выполнении случайных поручений.

По приказу Ями Аста и Ноэль отправляются в свою первую миссию вместе с Магной на охоту за дикими кабанами. Они успешно завершают задание и направляются в деревню Сосси, чтобы встретиться с мэром Сейхе.

Аста, Ноэль и Магна делают всё возможное, чтобы защитить жителей Раяки от пользователя магии льда Хита и его приспешников, но атаки Асты, кажется, не работают, а магические силы Магны на исходе.

День зарплаты! Ванесса берет Асту и Ноэль в замок-город Кикка за покупками, где по пути они встречают многих знакомых.

Все взгляды прикованы к Асте, пока он и Секке соревнуются в поимке вора кошельков. Тем временем первое задание Юно в «Золотом рассвете» приводит его в неожиданное место.

Юно никак не ожидал, что его последний отклонение от маршрута обернется такой трагедией. Теперь «Золотому рассвету» предстоит докопаться до истины во многих тайнах их миссии.

Асте и Ноэль поручают исследовать недавно обнаруженное подземелье, полное магических ловушек. Их лидер, одержимый битвами ラック, помогает мало.

Внезапно в подземелье оказываются несколько команд, которые прорываются сквозь ловушки к сокровищу, ждущему в глубине, включая известного мага из враждебного государства.

Аста, Юно и их товарищи по отряду должны сразиться с грозными врагами на пути к сердцу подземелья, но ラック по-прежнему твердо намерен сражаться в одиночку.

Секретное оружие Алмазного королевства владеет магией более мощной, чем кто-либо видел до сих пор. Команда «Золотого рассвета» почти полностью уничтожена. Можно ли его победить?

Рыцари-маги королевства Клевер достигают сокровищницы подземелья, но очередная пугающая битва не дает им долго наслаждаться победой.

Само подземелье ополчается против Рыцарей-магов, пока те пытаются сбежать и сохранить жизнь тяжело раненому Асте. Марс вспоминает о своем происхождении.

Аста и Ноэль посещают королевскую столицу, чтобы отчитаться о миссии в подземелье, но вместе со своими друзьями из «Золотого рассвета» оказываются втянуты в совершенно иное дело.

Королевская столица в осаде! Отряды Рыцарей-магов должны оставить распри и объединиться, чтобы защитить королевство Клевер и его народ.

Лучшие из Магических Рыцарей — а также Аста и Ноэль — сражаются с ордами нежити, осаждающими королевскую столицу. Ноэль переживает кризис уверенности в себе.

Решающая схватка Асты с человеком, стоящим за вторжением в столицу, принимает неожиданный оборот. Король Клевер оплакивает отсутствие Короля-Мага в трудный для королевства час.

Радес был не единственным захватчиком — остальные еще могущественнее, а их цели куда амбициознее. Магические Рыцари становятся жертвами заклинания пространственной магии.

Что стало с Фьюголеоном Вермиллионом? Юно пытается восстановиться после битвы с ведьмой, в то время как проклятые раны Асты грозят погубить его.

Организаторы вторжения раскрывают себя, хотя их мотивация остается неясной. Аста проводит время с одним из своих героев.

Пока жизнь в королевской столице постепенно возвращается в норму, Король-Маг приходит к неутешительному выводу о вторжении и о том, как оно произошло.

Финрал приглашает двоих своих товарищей по отряду на вечеринку знакомств, но они оказываются не единственными Магическими Рыцарями, которые там появляются. Аста сближается с одной молодой женщиной.

Старые друзья и члены отряда вспоминают об Асте: его скромном начале, его самых безумных битвах и о том, что лежало в основе всего этого — его жгучих амбициях.

«Черные Быки» получают выходной, который Гош проводит в гостях у своей любимой сестры Мари. Затем в деревне случается таинственная трагедия — в безопасности ли Мари?

Аста и Гош прочесывают сельскую местность в поисках детей Неана, которые попали в когти безжалостного монстра, жаждущего их магии.

Как и ожидалось, за похищением детей Ниана стояли более серьезные злодеи. К счастью, сестра Тереза готова присоединиться к борьбе за их свободу.

Гош размышляет о своем прошлом, разрываясь между защитой Мари и помощью Асте в его тяжелой битве против мутировавшего магического монстра Салли.

Прибывает подкрепление для решающей схватки Асты с лидером «Ока Полуночного Солнца». Аста должен превзойти свои пределы, чтобы применить сложную технику.

Похоже, «Черные Быки» проигрывают в эпическом столкновении двух одаренных магов. У Гоша есть идея, которая может изменить ход событий.

Трое элитных членов «Ока Полуночного Солнца» навещают своего товарища Лихта, готовые заставить Ями и его друзей заплатить за содеянное.

Битва с Третьим Глазом продолжается, теперь при поддержке трех талантливых капитанов Рыцарей-магов. Лихт раскрывает интригующую деталь о снаряжении Асты.

Король-маг созывает собрание капитанов Рыцарей-магов. У Асты едва хватает времени на восстановление, прежде чем его вызывают в королевскую столицу.

Среди капитанов завелся предатель! Заклинание Маркса раскрывает, кто сотрудничал с Оком Полуночного Солнца. Юлиус обдумывает свой следующий шаг.

«Черные Быки» отдыхают на пляже, готовясь к секретной миссии. Ноэль хвастается новым купальником — если бы только Аста обратил на это внимание.

Магия Ноэль незаменима в предстоящем бою. Новый друг дает несколько советов, как улучшить контроль над магией, но Ноэль предстоит пройти еще долгий путь.

Эксцентричный верховный жрец Подводного храма дает понять, что «Черные быки» так просто не завладеют магическим камнем.

Маги-изгои из «Черных быков» противостоят грозным магам Храма в рыбьих масках. Ноэль сталкивается с неожиданным противником, а Аста проявляет смекалку.

Опасный чужак вклинился в битву в Подводном храме, и теперь команде Ями предстоит разобраться с ним и его умопомрачительной мощью.

Пока Аста по полной занят Ветто, Гошу приходится проявить изобретательность в сражении с талантливыми приспешниками этого звероподобного мага.

«Черные быки» и их новые друзья из Подводного храма делают всё возможное, чтобы одолеть Ветто, но он оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ванесса и Финрал находят вдохновение, когда израненные остатки «Черных Быков» объединяются, чтобы сразиться с могучим Ветто, который и не думает замедляться.

Финрал и Ванесса размышляют о своем прошлом, направляя атаки Асты, но им придется сменить тактику, чтобы не дать пушистому демону Ветто перехватить инициативу.

Несгибаемость Асты влияет на его товарищей по «Черным Быкам». Ветто вспоминает свою юность, а Ями приходит к осознанию и начинает действовать.

«Черные Быки» восстанавливаются после битвы с «Оком Полуночного Солнца», которая выжала из них все силы — в буквальном смысле. Аста возвращается в строй.

Королевство Клевер едва успевает вздохнуть с облегчением, как на приграничную деревню Китен нападают самые грозные генералы Королевства Алмазов.

Юно и «Золотой Рассвет» берут на себя руководство в Китене, пока отряд «Черных Быков» заботится о выживших. Ями ведет небольшую беседу с Уильямом Ванжансом.

Уильям Ванжанс открывается Ями, рассказывая о своем прошлом, а Финрал противостоит своему брату Лангрису. Юлиус подвергает сомнению намерения Алмазного Королевства.

Аста получает шокирующие новости от лучшего врача во всем Королевстве Клевера. Его товарищи из «Черных Быков» сплачиваются вокруг него, отчаянно пытаясь найти способ помочь.

Воспоминания о днях, когда Аста обучался владению мечом у искусного мага со сложным прошлым — и опасным будущим. Ноэль надеется, что теперь он сможет помочь Асте.

Фанзелл снова встречается с Астой после того, как тот вступил в «Черных Быков», но на этот раз Аста далеко не один. В настоящем Ванесса ищет лекарство от проклятия Асты.

Отряд Ноэль намерен проникнуть в Лес Ведьм. Им понадобится могущественная магия, чтобы преодолеть неусыпную охрану и встретиться с королевой.

Столкнувшись с уничтожением своего леса и гибелью своих «дочерей», Королева Ведьм помогает Асте помочь ей отразить нападение двух захватнических армий.

Вместе Аста и его друзья должны найти способ погасить пламя глубоко укоренившейся ненависти Фаны — и буквальное пламя её фамильяра-духа огня.

Фанзелл противостоит двоим своим бывшим ученикам, которые теперь входят в число высокопоставленных генералов Алмазного Королевства, и один из них владеет опасными новыми силами.

Марс стремится спасти свою подругу детства, даже когда становится всё более очевидным, что только антимагия Асты имеет шанс против неё.

Фана делится тем, что помнит о своем прошлом, но их трогательное воссоединение прерывает неумолимый враг с ненасытной жаждой магии.

Аста претерпевает поразительное превращение, сражаясь словно одержимый. Узнав, кто стоит за этими переменами, он также узнает об их шокирующей цене.

Ванесса вспоминает свое болезненное прошлое, вступая в противостояние с Королевой Ведьм, которая манипулирует Астой, заставляя его убивать её товарищей по отряду на её глазах.

Аста и его товарищи по отряду узнают о происхождении «Ока Полуночного Солнца», Ванесса находит свое место, а «Черные Быки» отправляются домой.

Клаус помогает Юно и Мимозе войти в курс дела относительно столкновений отрядов Магических Рыцарей с «Оком Полуночного Солнца». Ями встречается с Королем Магов.

«Чёрный бык» посещает Звёздный фестиваль, где Аста и Ноэль оказываются втянуты в двойное свидание. Наступает подходящий момент, чтобы признаться друг другу в своих чувствах.

Капитаны Ями и Джек Потрошитель готовы поставить точку в своём давнем соперничестве, в то время как новые члены их отрядов отчаянно пытаются их сдержать.

Капитан Шарлотта из рыцарей «Голубой розы» предаётся воспоминаниям о прошлом, но только после того, как она и Ванесса сражаются в нескольких опрометчивых состязаниях.

Король-маг объявляет свежие рейтинги отрядов рыцарей-магов и называет двух лидеров по количеству заработанных звёзд, а король Клевер представляет смелый новый план.

Мереолеона Вермиллион, новый капитан «Алых львов», отправляется с отрядом (и несколькими членами «Чёрного быка») на тренировку в регион с сильной магией.

Аста пытается пробудить свои таинственные темные силы, чтобы попасть в тренировочный лагерь с горячими источниками Мереолеоны. Ноэль узнает о своей покойной матери.

Магические рыцари из всех отрядов собираются на испытание, которое определит, кто станет Королевским рыцарем. Вице-капитан «Пурпурных косаток» создает переполох.

В первом раунде турнира Аста и Мимоза объединяются для жаркой битвы против трех опытных старших Магических рыцарей. Но что случилось с Ксерксом?

Турнир продолжается: Магна и Сол сражаются бок о бок с самовлюбленным Киршем Вермиллионом, а Финрал рискует вместе с товарищами по команде Леопольдом и Хамоном.

Загадочный маг с мучительным прошлым вступает в соревнование с необычной, но мощной магией, застав всех врасплох — как друзей, так и врагов.

Для Ноэль наступает шанс доказать своему брату Солиду, что она вовсе не неудачница, в то время как Алекдора Сандлер вымещает свою ревность на выскочке Юно.

Нарцисс из королевской семьи Кирш обижен тем, что ему приходится сражаться с простолюдином Астой, но у Асты в запасе есть новые трюки, которые застают Зору врасплох.

Дела команды Асты идут плохо; даже обладающий антимагией Аста из последних сил защищает их кристалл от мощного нового огненного заклинания своего товарища по отряду Магны.

Долгожданная схватка между Финралом и Лангрисом наконец наступила, и мягкому Финралу предстоит проявить себя перед своим беспощадным младшим братом.

Магические рыцари сомневаются в здравомыслии Лангриса, когда тот вызывает Асту на бой прямо посреди турнира. Зора вспоминает своего отца, который также был Магическим рыцарем.

В перерыве между всеми событиями Чарми, собирающая дары леса, становится жертвой галлюциногенного гриба, который являет ей яркие видения из прошлого «Клеверного Клипа».

Полуфинальный поединок между Астой и Лэнгрисом подходит к мрачному концу. У Лака есть план, который может дать его команде преимущество над капитаном «Водяных Оленей» Риллом.

Состоялся финальный матч отборочного теста Королевских Рыцарей. Рилл ищет вдохновение для своего шедевра; Юно и Белл готовы попробовать что-то новое.

Ями предлагает принять расслабляющую ванну, чтобы вывести Асту из уныния. Находясь там, он вспоминает свою первую битву бок о бок с маскированным Уильямом Вэнжансом.

Ями рассказывает еще одну историю из своих молодых лет в Магических Рыцарях: о сверхсекретной миссии, порученной ему и Уильяму Вэнжансу самим Королем Магов.

Те, кто прошел отбор в Королевские Рыцари, собираются впервые, чтобы получить инструкции по своей миссии: победить «Око Полуночного Солнца».

Королевские Рыцари перебираются в королевскую столицу, готовясь к атаке на парящее подземелье в Гравито-стоуنز. Клаус предупреждает о шпионах врага.

Гош, Гордон и Грей охраняют базу, когда на их убежище нападают знакомые лица. Троице нужно действовать быстро, чтобы защитить свой дом.

Черные Быки» узнают, почему их база постоянно меняет форму; эта же сила подвергается испытанию в бою с членами «Ока Полуночного Солнца.

Свирепая воительница Мереолеона сражается с Райей из Третьего Глаза и его широким арсеналом грозных заклинаний Магии Копирования, пока Зора пытается понять, как они работают.

Это битва на века: могущественный маг Королевства Клевер сражается с энергичным лидером «Ока Полуночного Солнца» и неожиданным гостем.

Битва между Королем-Магом и Лихтом, который держит в заложниках множество невинных людей, продолжается. Юлиус вспоминает свою главную мотивацию.

Ями спешит на помощь Юлиусу, когда битва Короля-Мага с Лихтом подходит к концу. Команда Юно приближается к центру логова террористов.

Взгляд на истоки ненависти Лихта к людям и сложные обстоятельства, при которых появился Третий Глаз и сам Лихт в его нынешнем обличье.

Ями против эльфов: сначала Маркса и Оуэна, затем одержимой эльфом Шарлотты, которая, похоже, намерена уничтожить королевскую столицу и всех в ней.

Королевские рыцари и опальные маги сталкиваются с друзьями и товарищами по отряду, чьи тела захватили реинкарнированные эльфы. Сможет ли Черный Аста помочь?

Вице-капитан «Пылающих львов», ставший реинкарнированным эльфом, нападает на своих товарищей по отряду, используя мощную магию воздуха. Наконец пробуждается могущественный зверь.

Мереолеона остается один на один с пятью могущественными эльфами, что ставит под удар её титул «непобедимой». Соратники Мимозы по отряду Королевских рыцарей ополчаются против неё.

Аста противостоит своему сопернику Юно, одному из многих членов «Золотого рассвета», чье тело захватили эльфы. Лихт вступает в действие, как и Ями с Финралом.

Даже далекая деревушка Хаге не застрахована от хаоса, охватившего Королевство Клевера. Аста и Юно полны решимости сражаться за свой родной город.

Пока Аста и Юно сражаются с магом ядовитых растений, сестра Лили вспоминает письма, которые они отправляли домой. Священник в плохом состоянии; поможет ли меч Асты?

Пока эльфы, одержимые желанием уничтожить всё человечество, нацеливаются на королевскую столицу, новый меч Асты может стать ключом к тому, чтобы изгнать их навсегда.

После случайной встречи со своим товарищем по отряду Лаком, Магна и Ванесса идут на крайние меры в попытке освободить друга из когтей обезумевшего эльфа.

Аста и друзья заходят в разрушенное убежище «Черных Быков», чтобы проведать своих товарищей по отряду, прежде чем отправиться за реинкарнировавшими эльфами в королевскую столицу.

Подпитываемая магическими блюдами Чарми, команда Асты отклоняется от маршрута, чтобы защитить Хекайро по пути в королевскую столицу, и обретает троих самых неожиданных союзников.

Ями и Финрал сражаются с одержимыми членами «Золотого рассвета»; Ноэль и Нозель должны защитить своих братьев и сестер, когда поместье семьи Сильва оказывается в осаде.

Ноэль должна проявить нестандартное мышление, чтобы одержать верх в ожесточенной битве в доме Сильва. Мысли о матери помогают ей преодолеть свои пределы.

Пока Мимоза, Кирш и Эн защищали резиденцию Вермиллионов от эльфов, Лангрис, переродившийся в эльфа, прибыл в замок. Он охотится за жизнью короля, но появляются Финрал, капитан Ями и капитан Джек. Несмотря на осознание разницы в силе между ним и младшим братом, Финрал продолжает поддерживать капитана Ями и капитана Джека в этой битве против Лангриса. Финрал идет на рискованную атаку, которая приводит к его ранению, и…

Пока продолжается битва в замке Клевер, появляется Дворец Теней. У капитана Ями и капитана Джека возникает плохое предчувствие, поэтому они пытаются проникнуть во дворец, но переродившиеся в эльфов магические рыцари постоянно встают у них на пути. Затем прибывают Аста и остальные «Черные быки», а также Радес, Салли и Валтос! Аста пытается отменить заклинание реинкарнации, наложенное на магических рыцарей, но перед ними появляется капитан «Коралловых павлинов» Дороти Ансворт, которая также переродилась в эльфа!

Из-за магии капитана Дороти исчезли Ванесса, способная изменять судьбу, и Чарми, способная восстанавливать ману. Аста и оставшиеся «Черные быки» лишились основной защиты и теперь с трудом противостоят комбинированной магии Гоша и Мари. Тем временем Ванесса и её команда пытаются понять, как выбраться из мира снов капитана Дороти.

Ванессе и её команде удаётся понять, как покинуть «Мир гламура» капитана Дороти благодаря находчивости Салли, но сказать легче, чем сделать. Однако затем у Лакка появляется идея, как им помочь. Тем временем Аста продолжает пытаться отменить заклинание реинкарнации Гауша и Мари, но не может даже приблизиться к ним. Генри видит это и решает принести великую жертву…

После последней битвы Аста и некоторые другие решают погнаться за капитаном Ями и остальными, кто уже направился в Дворец Теней. Однако эльфы встают у них на пути. Именно тогда капитан Фуэголеон и капитан Мереолеона, которые только что пробудились, продемонстрировали свою истинную мощь. Аста и остальные рады их помощи, но затем замечают, что дверь во Дворец Теней закрывается. Чтобы Аста и его группа успели попасть во дворец, остальные «Черные Быки» сдерживают эльфов снаружи.

«Черные Быки» сражаются с эльфами, пока Аста и капитаны направляются во Дворец Теней. Однако они начинают чувствовать себя загнанными в угол, будучи измотанными одной битвой за другой. Именно тогда наконец прибывает Юно, чтобы спасти их, приведя с собой других магических рыцарей, которых он встретил по всей стране. Юно узнаёт о ситуации от Чарми и решает также отправиться во Дворец Теней. Однако вход уже закрыт. Но вдруг его кулон начинает странно реагировать…

Юно удаётся войти во Дворец Теней с помощью своего кулона, и он сталкивается с Патри и остальными. Однако кулон у него немедленно крадут. Теперь все необходимые магические камни собраны, и желание эльфов должно исполниться. Но перед ними появляется незваный гость: дьявол из другого мира. Они узнают, что всё, что происходило между эльфами и людьми, на самом деле всё время было частью его плана. Юно не может скрыть изумления от того, насколько силён дьявол, когда пытается сразиться с ним, и тут прибывают Аста и Мимоза!

«Когда владелец четырехлистного гримуара наполняется отчаянием, рождается пятилистный гримуар». Патри, узнав, что всё это время дьявол манипулировал им, наполняется отчаянием и превращается в тёмного эльфа. Затем он начинает атаковать Юно и Асту, движимый лишь ненавистью и злобой. По какой-то причине превращение в тёмного эльфа сделало Патри ещё сильнее, из-за чего Юно и Асте становится ещё труднее с ним сражаться. Затем перед ними появляется капитан Нозель. Так случилось, что Нозель обладает лучшим магическим атрибутом для борьбы с магией света — магией ртути.

Странная маленькая черная птица Неро, которая постоянно следовала за Астой, внезапно появляется перед Финралом, только что закончившим бой со своим братом Лангрисом, и требует, чтобы тот отвез их к костям демона в деревне Хаге. Финрал явно потрясен тем, что Неро вдруг заговорила на человеческом языке, но соглашается и переносит Неро к костям, где становится свидетелем невероятного зрелища. Мы наконец узнаем, что на самом деле произошло с эльфами 500 лет назад! Тем временем в Дворце Теней комнату заполняет жуткая магия дьявола.

Чтобы помешать дьяволу покинуть Дворец Теней, Аста, Юно и Патри, который только что пришел в себя, направляются на верхний этаж. По прибытии их встречают первый Король Магов Люмьер Сильвамиллион Кловер и его служанка Секре Своллоутейл. Секре — истинная форма таинственной птицы Неро, и она маг, использующая редкую магию запечатывания. С помощью своей магии она снимает печать с Лихта, и они могут увидеть истинного лидера эльфов Лихта и его истинную силу. Начинается эпическая битва, чтобы Лихт и Люмьер могли отомстить дьяволу.

Лихт и Люмьер сражаются с дьяволом, используя невероятно мощную магию. Но дьявол обладает потрясающей способностью к регенерации и быстро исцеляется, из-за чего его трудно победить. Аста наблюдает за битвой двух могущественных магов и пытается понять, может ли он использовать свою антимагию более эффективно. Ему удается пробудить новую силу, но она настолько велика, что ему трудно ее контролировать. Тем временем Юно также пробуждает новую силу… Аста и Юно, оба стремящиеся стать будущим Королем Магов, проводят впечатляющую атаку на глазах у первого Короля Магов!

Дворец Теней начинает рушиться, но Асте и остальным удается спастись. Тем временем эльфы продолжают атаковать королевство, так как всё еще не знают правды. Аста — единственный, кто может отменить воскрешение, но спасти всех одновременно будет непросто. Тогда Патри освобождает Ванжанса, спящего внутри него, чтобы тот мог использовать магию мирового древа, а Лихт — свою магию, связывающую его со всеми эльфами, и тогда Аста сможет отменить воскрешение всех эльфов разом. Наконец, долгая битва подходит к концу.

Битва, в которую было вовлечено всё королевство Кловер, наконец окончена. Однако из-за сражения королевство сильно пострадало, поэтому Рыцари-маги были заняты восстановлением всего разрушенного. Тем временем перед Астой и остальными появляется довольно неожиданная личность и заявляет о трех проблемах, с которыми столкнется королевство Кловер. Аста и остальные удивлены, но, как им и предсказали, кто-то является, чтобы попытаться рассудить Асту и его силу дьявола.

Асту, обладающего силой дьявола, и Секре, которая использовала запретную магию и превратилась в Неро, вызвали в Магический Парламент для суда. Аста настаивает на своей невиновности, но Дамнацио Кира сделает всё возможное, чтобы доказать его вину. Чтобы спасти Асту и Секре, Ями является вместе с «Черными Быками» и устраивает переполох. Пока «Черные Быки» создают проблемы, появляются и другие…

Благодаря использованию запретной магии Неро выжила на протяжении столетий. В глубине её сознания начинают всплывать воспоминания давних лет. О временах, когда Неро ещё звали Секре, и о том, как Секре впервые встретила самого могущественного и талантливого мага в Королевстве Клевер — принца Люмьера. Они становятся друзьями с Лихтом и другими эльфами, но из-за злых планов дьявола люди в итоге убивают всех товарищей Лихта. Из-за этого Лихт превращается в демона, и Люмьер находит его в таком состоянии. Что ему придётся сделать, чтобы защитить тех, кого он любит?

После использования запретной магии в битве с дьяволом Секре превращается в птицу и проводит столетия в полном одиночестве. За это время она встречает Асту, который получает гримуар Лихта, в котором обитает другой дьявол. Патри воскресает благодаря магии воскрешения, после чего становится лидером «Ока Полуночного Солнца» и клянётся отомстить. Всё это было частью плана дьявола, и Секре использует свою магию запечатывания, чтобы освободить Люмьера и Лихта, чтобы они могли окончательно покончить с дьяволом вместе с Астой. Битва заканчивается, и Секре начинает свою новую жизнь в качестве члена «Черных Быков».

«Черные Быки» возвращаются к месту, где изначально находилась их база. Генри должен вернуть Разъярённого Быка обратно в их убежище, но, судя по всему, это требует времени. Тем временем Ями приказывает «Черным Быкам» разыскать магических зверей, сбежавших из убежища. Они сбежали, когда Радес и остальные напали на базу, и с тех пор бродили по лесу. Существовал даже шанс, что они вернулись в своё дикое состояние. Их опасения подтверждаются, когда одного члена «Черных Быков» за другим подвергаются нападениям.

Король Магов приказал «Черным Быкам» провести расследование в отношении дьяволов. Ями берет Асту и Неро и отправляется поговорить с капитаном Шарлоттой из рыцарей «Голубой Розы», так как у неё есть опыт работы с запретной магией и проклятиями. Но когда они прибывают на место, Шарлотта внезапно куда-то убегает, повергнув всех в шок. У Шарлотты остались воспоминания о том, как Чарла захватила её тело, и она в панике, опасаясь, что Ями узнал о её истинных чувствах. Но затем она принимает решение.

Чтобы узнать больше о запретном проклятии, Аста, Гордон, Грей и Гош отправляются в дом Гордона, так как тот происходит из семьи известных магов проклятий. Оказавшись там, они не могут скрыть своего недоверия к семье Гордона. Однако в итоге им удается добыть ценную информацию. Тем временем Ноэль отправляется на разговор с Дороти Ансворт, капитаном «Коралловых павлинов», после того как брат посоветовал ей сделать это, чтобы узнать правду о смерти их матери. Дороти называет ей имя дьявола, убившего её мать, и то же самое имя произносит бабушка Гордона. Это имя дьявола — …

Благодаря отцу Гордона Аста и остальные узнают, что в Королевстве Сердца могут быть зацепки, касающиеся дьяволов, и получают разрешение на въезд в королевство, так как Мимоза ранее ездила туда на учебу. Аста, Ноэль, Финрал, Мимоза и Неро отправляются в Королевство Сердца. Поначалу Аста и его спутники наслаждаются поездкой, но Финрала беспокоят слова, которые Лангрис сказал ему ранее. Внезапно перед Астой и остальными встает весьма неожиданное испытание. Смогут ли Аста и другие «Черные быки» получить информацию о дьяволах?!

Асте и остальным удается встретиться с королевой Королевства Сердца, Лоропечикой, которую также избрал дух воды, Ундина. Они подтверждают, что проклятие дьявола, замеченное ими в Королевстве Сердца, исходило от самой Лоропечики, а сам дьявол находится в Королевстве Пик. Тем временем Ванесса, Магна и Лак отправляются с разведкой в Королевство Алмазов и обнаруживают его в руинах: один-единственный маг из Королевства Пик уничтожил всё вокруг. Чтобы победить этого дьявола, Лоропечика просит Асту и остальных о помощи…

Капитаны отрядов Магических Рыцарей решают провести собрание по проблеме с дьяволами, которая в итоге затронула всё Королевство Клевера. Асту и остальных, находившихся в Королевстве Сердца, также вызывают, и они раскрывают собранную информацию в присутствии Юлиуса, Дамнацио и капитанов. Выслушав доклад Асты и его товарищей, Юлиус говорит всем, что необходимо предпринять, чтобы справиться с дьяволом Мегикулой.

Асте и Юно разрешают на некоторое время вернуться домой в Хаге. В газетах Асту называли дьяволом, но отец, сестра Лили, все в церкви, и даже те, кто раньше насмехался над Астой и Юно из-за того, что они сироты, приняли их с распростертыми объятиями. Аста и Юно видят, что выбрали верный путь и все их труды были не напрасны, и вдруг…

К «Черным Быкам» неожиданно заявляется Мерелеона и утаскивает их в область с сильной магией — к вулкану Юльтим. Там их уже ждут «Пурпурные Львы», их капитан Фуэголеон и его младший брат Леопольд. Аста и Ноэль вспоминают горячие источники, которые они посетили во время прошлой поездки. Обретя новую решимость, Магна, Лак, Чарми, Гордон и Неро решают тренироваться в огненной подземной пещере вулкана!

Пока Аста и остальные преследовали существо, обитавшее в пещере под тропой вулкана Юльтим, они случайно наткнулись на подземелье. Столица приказала им исследовать его, поэтому они разделились на группы и вошли внутрь. Аста отправляется туда с Леопольдом и вице-капитаном Рандаллом, но эти двое сталкиваются с тем самым существом. Они сражаются сообща, но не могут победить монстра, из-за чего Леопольд чувствует себя бесполезным. В этот момент Леопольд вспоминает странное чувство, которое испытал во время битвы с эльфами, и…

Аста и Ноэль возвращаются в убежище «Черных Быков», но их снова забирает Мерелеона. На этот раз их привозят в поместье Вермиллион. Там их ждут капитан Фуэголеон, Кирш, Мимоза и сестра, которая присматривала за детьми в церкви в Неане, сестра Тереза, также известная как бывший магический рыцарь, «Пурпурная Леопардица». Аста и Ноэль в предвкушении гадают, получат ли они новое задание, но то, что им сообщает Фуэголеон, на самом деле…

Хотя их помолвка была решена семьями, Финрал пытается стать лучшим человеком ради Финнес. Однако его привычка мгновенно приставать к любой девушке, которую он видит, кажется, не проходит, поэтому он просит Асту помочь ему с тренировками… Но в итоге они отправляются на вечеринку знакомств. Тем временем члены рыцарей «Голубой Розы» хотят помочь Шарлотте в делах сердечных и приглашают Ями в похожую обстановку в том же пабе. К чему приведут обе эти встречи?

Ноэль и остальные «Черные Быки» отправляются в Раккей на тренировки, и тут Ноэль слышит таинственный голос. Вскоре «Черные Быки» воссоединяются с Кахоно и Киато. Брат с сестрой просят их о помощи, и они направляются в Подводный храм. Там Гифсо объясняет, что существо, называемое стражем, впало в ярость, и чтобы утихомирить его, Кахоно и Киато должны представить ему свои песню и танец. Гифсо просит «Черных Быков» выступить в роли телохранителей, и Ями назначает на это задание Ноэль и Финрала.

Аста и остальные «Черные Быки» продолжают свои тренировки, чтобы противостоять дьяволу. Чарми пытается использовать свою магию хлопка и своих Овец-поваров, чтобы создавать еду для усиления маны своих друзей, но понимает, что ей не хватает подготовки. Тогда она решает найти того, кто сможет ей помочь. Тем временем Гордон также недоволен своей неспособностью помочь друзьям, поэтому решает отправиться на тренировки самостоятельно.

Зора отдаляется от остальных «Черных Быков» и отправляется домой в свою деревню, чтобы посетить могилу отца. Там он встречает мальчика из своей деревни по имени Ина. Ина боготворит Зору, который стал первым простолюдином, ставшим Магическим Рыцарем, и усердно тренируется в надежде когда-нибудь стать таким же, как он. Но затем Ина сталкивается с мальчиком-дворянином по имени Кайто, который приехал в деревню на каникулы, и тот говорит ему, что его мечты тщетны. В ярости Ина пытается сразиться с Кайто, но Зора останавливает его. Затем Зора рассказывает Ине небольшую историю.

Ванесса Энотека возвращается в Лес Ведьм и просит Королеву Ведьм обучить её древней магии. В обмен Королева поручает Ванессе обучить двух ведьм, Саманту Кравиц и Эльвиру Агирре, а также решить проблему с защитой леса на случай нападения Королевства Пик.

Юлиус просит Маркса об услуге. Он хочет, чтобы тот помог в создании новых магических предметов, а также разобрался с бандитами. Маркса сопровождает Салли, бывший член «Ока Полуночного Солнца», в убежище «Черных Быков» для проведения экспериментов по исследованию магических предметов. Затем он отправляется вместе с капитаном Фуэголеоном и капитаном Нозелем расследовать дело о бандитах. Оказывается, Юлиус и в этот далекий город уже посещал ранее под прикрытием…

«Золотой Рассвет» усердно трудился, стараясь поставить королевство на ноги. Они пытались загладить вину за беспорядок, который устроили, пока были одержимы. Капитан Ванжанс поручает выполнение миссии Алекдоре Сандлеру. Алекдора не может скрыть своей неприязни к Юно, поэтому делает всё возможное, чтобы заслужить больше признания, чем он.

Пока Королевство Клевера пыталось прийти в себя, граждане узнают, что тот, кто стоит за разрушением их домов, зовется дьяволом, и многие из них начинают ненавидеть дьявола. Некоторые из этих людей объединились и создали группу под названием «Изгоняющие дьявола». Поскольку Магический Парламент не наказал немедленно предполагаемых слуг дьявола, они решают самостоятельно разобраться с Астой и Неро.

После нападения «Изгоняющих дьявола» Неро, а также Мари, младшая сестра Гоша, были похищены, а Аста впал в таинственную кому. Гош полагает, что его сестру мог забрать глава Магического Парламента Дамнацио, но Дамнацио отрицает это. Его невиновность доказывается с помощью магии связи Маркса, однако выясняется, что за этим инцидентом могли стоять подчиненные Дамнацио. Тем временем Асту доставляют в клинику Оуэна, где становится очевидно, что устройство слежения на его руке исчезло. Затем они обнаруживают, что его сигнал идет из весьма неожиданного места.

Юлиус приказывает «Черным Быкам» спасти Неро и Мари, поэтому капитан Ями, Ноэль, Финрал, Гордон и Гош отправляются в один город вместе с капитаном «Серебряных Орлов» Нозелем, чтобы попытаться найти зацепки. Они пытаются расспросить горожан, но те оказываются совсем не склонны к сотрудничеству, так как, похоже, затаили обиду на Магических Рыцарей, которые не смогли прийти им на помощь сразу после нападения эльфов.

«Изгоняющие дьявола» объявляют, что устроят публичный суд над Неро и Мари. Юлиус приказывает «Черным Быкам» и другим Магическим Рыцарям отправиться на их спасение. Магические Рыцари смешиваются с толпой, которая явно ненавидит дьявола, после чего появляются «Изгоняющие дьявола». Они требуют, чтобы одержимый дьяволом Аста показал себя.

Хотя Магическим Рыцарям удалось спасти Мари из рук «Изгоняющих дьявола», Неро снова похищают, а гримуар Асты с пятилистным клевером крадут. Внезапно они получают сообщение от одного из подчиненных Дамнацио и узнают истинные личности «Изгоняющих дьявола», и Юлиус вновь приказывает «Черным Быкам» спасти Неро. «Черные Быки» начинают расследование в городе, где, по их мнению, собирались «Изгоняющие дьявола». Сумеют ли они выяснить истинный мотив врага?

Асте, Ноэль и Магне удается догнать последователей дьявола, похитивших Неро. Однако они обнаруживают, что число последователей дьявола увеличилось. Магна возвращается, чтобы сообщить Ями о ситуации. Аста и Ноэль остаются и пытаются сделать всё возможное, чтобы спасти Неро. Но, похоже, последователи дьявола твердо решили достичь своей цели, даже если это будет стоить им жизни.

Аста и Ноэль оказываются в плену вместе с Неро, и они направляются к области с сильной магией у границы, когда прибывают капитан Ями и Магна. Также появляются капитан Фуэголеон и капитан Нозель, что вызывает панику среди последователей дьявола. Капитаны пытаются поговорить с последователями дьявола, но их недоверие слишком сильно. Последователи дьявола пытаются объединить свои силы, чтобы противостоять капитанам рыцарей-магов.

Инцидент с последователями дьявола подошел к концу. Всё произошедшее задевает Неро, которая видела боль последователей дьявола из-за нехватки маны; это напоминает ей о времени, проведенном с первым Королем-магом Люмиером, и о магическом предмете, который он пытался создать, чтобы покончить с дискриминацией в их королевстве. Затем её призывает Юлиус. Тем временем Аста и остальные получают сообщение о том, что Королевство Сердца и Хранители Духов готовы обучать их перед битвой с дьяволом.

Чтобы подготовиться к предстоящей битве с дьяволом, Грей из «Черного Быка» решает, что прежде всего ей нужно преодолеть застенчивость и научиться смотреть в лицо своим друзьям, поэтому она просит Ноэль стать её наставницей. Однако дела идут не очень хорошо. Затем Грей пытается попросить о помощи Гоша, так как они уже сражались вместе в прошлом. В рамках этой тренировки она гуляет с ним по городу в толпе, но вдруг они видят пробегающую мимо в панике Шарлотту.

По предложению Юлиуса капитаны отрядов рыцарей-магов проводят командный бой. Поскольку жители всё еще напуганы после нападения «Ока Полуночного Солнца», капитаны хотят доказать, что они по-прежнему намерены защищать королевство и его граждан. Рыцари-маги с предвкушением наблюдают за тем, как их капитаны разделяются на две команды и выкладываются на полную в этой битве.

Аста и Ноэль отправляются вместе с Ями посмотреть на вступительные экзамены в Рыцари-маги. Место проведения испытаний и собравшиеся там анти-птицы вызывают у Асты ностальгию, и, глядя на нынешних кандидатов, он вспоминает свой собственный опыт на экзаменах в прошлом году.

Капитаны отрядов Рыцарей-магов собираются на совещание, а позже — на церемонию награждения с королем. На совещании они решают, что Аста, Неро, Ноэль, Лак, Финрал, Мимоза, Леопольд, Шарлотта и Рилл отправятся в Королевство Сердца, чтобы тренироваться со Стражами Духов. На церемонии награждения Юно очень быстро продвигается в званиях.

Хотя Ванжанс, капитан «Золотого рассвета», попросил Лэнгриса вернуться к своим обязанностям вице-капитана, тот продолжает отдаляться от отряда. Юно внезапно поднялся по всем рангам на церемонии награждения, и Лэнгрис вызывает его на бой. Остальные члены отряда кажутся потрясенными, но Юно принимает вызов Лэнгриса, и между ними завязывается ожесточенная битва. Однако в ходе боя у Юно возникают сомнения по поводу того, как сражается Лэнгрис.

Аста и Юно были вместе оставлены в одной и той же церкви и с тех пор стали неразлучны. В детстве они пообещали соревноваться друг с другом, чтобы выяснить, кто из них станет следующим Императором Магов. Однако по мере взросления между ними стали очевидны некоторые различия. Юно был гением магии с потрясающей силой и контролем, в то время как Аста вообще не мог использовать магию и пытался компенсировать этот недостаток физическими тренировками. Когда в возрасте 15 лет они получили свои гримуары, Юно досталась впечатляющая книга с четырехлистным клевером (большинство людей получают трехлистный), а Аста не получил ничего. Однако, когда Юно оказался в опасности, открылась правда о силе Асты: он получил гримуар с пятилистным клевером, «черный клевер»! Теперь два друга отправляются в мир, преследуя одну и ту же цель!

Пока Аста и остальные тренируются в Королевстве Сердца, в Королевстве Клевера Ями просит Мереолеону помочь ему в обучении. Они немедленно приступают к тренировкам, и Ями оказывается не ровней Мереолеоне, которая является мастером использования Мана-зоны. Тем временем силы Королевства Пик продолжают приближаться, продолжая свое вторжение.

Спустя месяцы после прибытия в Королевство Сердца у Асты всё ещё нет магии, но благодаря тренировкам со Стражами Духов он стал сильнее с пугающей скоростью. Антимагия — один из магических атрибутов, относящихся к «Арканному уровню», и она необходима для победы над дьяволом. В связи с этим Гаджа спрашивает Асту, как именно он получил пятилистный гримуар.

Королевство Пик успешно захватывает Королевство Алмазов, после чего нацеливается на Королевство Клевера и Королевство Сердца. Войска Королевства Пик преодолевают регион с сильной магией с помощью мобильной крепости, которая поглощает ману насильно захваченных граждан Королевства Пик. Но тут на помощь приходит Аста, завершивший свои тренировки со Стражами Духов! Тем временем Люк и Леопольд отправляются в Королевство Пик, чтобы попытаться захватить одну из их баз.

По какой-то причине Чарми, которая отправилась вместе с Астой и остальными на тренировки в Королевство Сердца, пытается съесть всю еду в этом королевстве. Аста пытается вернуть её и отправляется в лес, где Чарми видели в последний раз. Однако Чарми также тренировалась со Стражами Духов и стала ещё сильнее. Тем временем сестра Лили связывается с Юно, и тот отправляется обратно в свою родную деревню Хаге.

Аста и Юно были брошены перед церковью в деревне Хаге, что находится на окраине Королевства Клевера. И теперь мы наконец узнаем правду о рождении Юно! Тем временем, пока вице-капитан Юно отсутствовал, штаб «Золотого Рассвета» подвергся нападению Королевства Пик. Несмотря на то, что они являются самым могущественным отрядом среди Магических Рыцарей, возможно, они наконец встретили достойного противника.

Услышав, что члены «Золотого Рассвета» попали в беду, Юно спешит назад. По возвращении он обнаруживает, что их штаб разрушен, а многие члены отряда при смерти. Гнев Юно вспыхивает с новой силой. Тем временем те, кто ещё может сражаться, делают всё возможное, чтобы сдержать нападавших, среди которых Зенон, один из членов Тёмной Триады, и его приспешники.

Война против Королевства Пик начинается всерьез, когда Королевство Червей и «Черные Быки» подвергаются нападению Данте и Ваники из Темной Триады.

Грей вспоминает свое прошлое. Тем временем битва между Данте и Астой продолжается!

Ями наносит Данте удар, который должен был стать смертельным, но тот быстро восстанавливается с помощью силы своего Дьявола. Аста видит, как его собственный Дьявол кипит в ярости. В Королевстве Червей Чарми и Лео сражаются с другими Темными Учениками.

Ваника прибыла, чтобы убить королеву Королевства Червей, и раскрыла их план выпустить в мир армию демонов. Благодаря магии проклятия Мегикулы Ваника полностью восстановила всех Темных Учеников, которых все так тяжело побеждали. Но Ноэль, Мимоза и Неро преодолеют свои пределы и покажут результаты своих долгих тренировок — ради Асеира Сильвы, ради мира и ради своей дорогой подруги, Лолопечки.

Когда ситуация в Королевстве Червей ухудшается до невероятного, капитан Ями Сукехиро преодолевает свои пределы.

Когда сражения в Королевстве Сердца начинают подходить к концу, Аста и Ями решают объединить усилия, продолжая свою борьбу против Данте Зогратиса из Темной Триады.

Ями и Ванжанса доставляют в Королевство Пик, чтобы начать ритуал по открытию врат в преисподнюю. Несмотря на свои раны, Аста пытается сбежать из лазарета, чтобы спасти Ями, однако его останавливает маг по имени Нахт Фауст, который также оказывается одержимым дьяволом. Он предлагает показать Асте, как еще эффективнее использовать силы дьявола. Тем временем капитаны отрядов Магических Рыцарей проводят экстренное совещание. Орден Золотого Рассвета почти полностью уничтожен, и на встречу является Юно, демонстрируя новую решимость.

Ноэль и остальные пострадали от взрыва, который Ваника устроила в Королевстве Сердца, и потеряли сознание. Проснувшись, они обнаруживают, что находятся в новом доме эльфов, расположенном в регионе с сильной магией сразу за пределами Королевства Сердца. Там Ноэль ждет неожиданная встреча.

Благодаря заклинанию Нахта, дьявол, который с самого начала даровал Асте силу, появился физически. Чтобы овладеть силами дьявола, Аста должен сразиться со своим дьяволом, победить его и заставить подчиниться. Но у Асты другие планы... Тем временем Юно, Ноэль и остальные становятся сильнее, чтобы отомстить Темной Триаде.