Репетитор-киллер Реборн! - Арка семьи Примо

Пока за Цуной и его семьёй наблюдают их соответствующие наставники Аркобалано, Коллеонелле замечает, что Ямамото чем-то заметно встревожен. Хранитель Дождя первого поколения, Угэцу Асари, является перед Ямамото и объявляет, что его испытание состоится этой ночью в храме Намори. Ямамото встречается с Угэцу и начинает испытание. Виня себя в поражении в битве Выбора, Ямамото сражается с Угэцу агрессивно и, кажется, побеждает его. Однако Угэцу заявляет, что Ямамото провалил испытание, говоря, что в своём нынешнем состоянии он недостоин унаследовать его силу

Угэцу говорит Ямамото, что даст ему второй шанс пройти испытание следующей ночью, и исчезает. На следующий день Юни переводится в школу Цуны, в то время как Цуна и его друзья пытаются выяснить, почему Ямамото провалил испытание. Тем временем Кёко и Хару навещают Хром, но узнают от Кена и Чикусы, что она пропала в день их возвращения из будущего. Ночью, поговорив с отцом, Ямамото приходит в храм, где Цуна говорит ему не перенапрягаться. Ямамото и Угэцу вступают в бой, и Ямамото готовится нанести решающий удар, но внезапно останавливается, вспомнив слова отца и Цуны. Угэцу объявляет, что Ямамото прошёл испытание, и объясняет, что в прошлый раз он потерпел неудачу, потому что пытался предать своё сердце и убить человека. Перед уходом он говорит Ямамото, что Хранитель Дождя не должен пересыхать и должен объединять своих друзей

Лампо является перед Цуной и спящим Ламбо и объявляет, что испытание Ламбо пройдёт в парке аттракционов. Чтобы пройти испытание Лампо, Ламбо должен собрать три печати, прокатившись на трёх аттракционах, и войти в замок, в котором пребывает Лампо. Это чайные чашки, миниатюрная гоночная трасса и маршрут через музей роботов. Пока они проходят аттракционы, Верде взламывает системы парка, чтобы провести различные тесты над Ламбо и понять, почему у того такая высокая сопротивляемость электричеству. После того как Верде захватывает Ламбо роботом, страх заставляет Ламбо выпустить всё электричество, которым его бил Верде, что вызывает взрыв, уничтожающий робота Верде и отправляющий Цуну и Ламбо в замок. Сначала Лампо считает, что Ламбо провалил испытание, так как Цуна забыл поставить печать на бумаге, но решает засчитать прохождение, увидев электричество, которое выпустил Ламбо

Гокудера, теряя терпение с испытаниями, начинает тренироваться в парке рано утром. Пока Гокудера занят поисками убегающего Ури, Джи переодевается в Гокудеру с помощью Фонга, чтобы выиграть для него время. В школе Цуна и его друзья замечают, что Гокудера стал спокойнее и надёжнее, чем обычно, что вызывает подозрения Цуны. По дороге домой Цуна и Гокудера сталкиваются с настоящим Гокудерой, который раскрывает, что Джи выдавал себя за него. Джи обнаруживает себя и спрашивает Цуну, как он проявил себя в школе. Цуна отвечает, что Джи был надёжным и полезным, из-за чего Джи заявляет, что Гокудера не подходит на роль правой руки Цуны и недостоин быть Хранителем Шторма. Когда Джи требует, чтобы Гокудера вернул кольцо Вонголы и покинул Японию, Цуна защищает Гокудеру, заявляя, что тот должен быть не его правой рукой, а другом. Тогда Джи раскрывает, что его испытанием была проверка связи между Цуной и Гокудерой, и признаёт его достойным звания Хранителя Шторма

Испытание Хибари не предполагает боя, из-за чего Хибари теряет к нему интерес. Алоде, Первый Хранитель Облака, говорит Хибари, что для прохождения испытания он должен доказать свою ценность как Хранителя Облака, и на это у него есть один день. Цуна и его друзья пытаются убедить Хибари пройти испытание, но безуспешно, и в итоге остается только Рёхэй. Пока Рёхэй настойчиво пытается переубедить Хибари, появляется Скулл на дирижабле и пытается заставить Хибари пройти испытание, атакуя его. Хибари повреждает дирижабль, из-за чего тот начинает падать на школу

Рёхэю удается уничтожить дирижабль до того, как тот врежется в школу. Разъяренный Скулл продолжает атаку на школу, но вскоре терпит поражение от Хибари. Вскоре после этого Первый Хранитель Солнца, Накл, позволяет Рёхэю пройти его испытание, увидев его исключительный оптимизм и то, как он бесстрашно уничтожил дирижабль, чтобы защитить друзей, и в конечном итоге смог убедить Хибари пройти испытание — то, чего не удалось достичь никому. Затем появляется Алоде и объявляет, что Хибари прошел испытание Хранителя Облака, косвенно защитив семью, не вступая с ней в близкие отношения. В Кокуё Ленде Хром наконец возвращается в свое убежище и в слезах падает перед Кеном и Чикусой. Обсуждая Хром, Цуна и компания решают отправиться в Кокуё Ленд на случай ее возвращения. У дома Цуны Первый Хранитель Тумана, Деймон Спейд, отмечает, что Цуна не подходит на роль босса Вонголы, каким когда-то был Вонгола Примо

Цуна и его друзья навещают Хром и сталкиваются с Кеном и Чикусой, которые рассказывают им о странном поведении девушки. Они обнаруживают, что Хром чем-то совершенно напугана, поэтому Кёко, Хару, И-Пин и Юни остаются с ней, пока она не успокоится, а Цуна и остальные уходят. Реборн проводит встречу с другими Аркобалаэно по поводу внезапных перемен в Хром и делает вывод, что это связано с Первым Хранителем Тумана, Деймоном Спейдом. Днем Реборн собирает Аркобалаэно и хранителей Цуны, чтобы снова встретиться с Хром для передачи наследия. Однако появляется Деймон Спейд, запирает Хром вместе с другими девушками в здании и заявляет, что Цуна не достоин быть Десятым Вонголой

Деймон Спейд раскрывает, что он контролировал Хром, чтобы выманить их, и говорит Цуне и его друзьям, что теперь он будет испытывать их на своих условиях, чтобы превратить их в версию семьи Вонгола, соответствующую его идеалам. Цуна и его друзья входят в здание, где их разделяют, и каждый сталкивается с темной версией самого себя, созданной Деймоном. Пока темные версии берут верх, Деймон говорит Ямамото, что тот должен убить своего двойника, одновременно приказывая Рёхэю быть беспощадным в бою и бросить Ламбо, чтобы победить, и насмехается над Цуной и Гокудерой, заявляя, что Цуна не заслуживает защиты

Цуна и его друзья продолжают сражаться со своими двойниками. Деймон пытается убедить их стать жестокими и беспощадными, но Цуна и его друзья остаются верны своим убеждениям и отказываются становиться теми, кем хочет их видеть Деймон. Во время боя Деймон открывает Цуне, что именно он заставил Примо бежать в Японию, чтобы Вонголой правил более подходящий босс, так как счел Примо слишком мягким. Фонг и Колонелло вызывают Верде и Маммона для сотрудничества, а Скулл доставляет Хибари в Кокуё Ленд, украв его повязку. Когда Аркобалаэно собираются вместе, им удается совместными усилиями развеять иллюзорное пространство Деймона. Однако, несмотря на внезапный исход, Деймон отказывается отступать и решает сражаться всерьез

Даэмон вступает в единоличный бой с Цуной, заманивает его в иллюзию и обманом заставляет выпустить X-Burner туда, где находятся Кёко, Хару, Юни, И-Пин и Хром. Мукуро быстро берет контроль над Хром, предотвращает атаку и рассеивает иллюзию, позволяя Цуне победить Даэмона. Даэмон, убедившись, что не в силах изменить Цуну и его друзей, отказывается от этой затеи. Вместо этого он начинает допрос Мукуро и признает его достойным стать Хранителем Тумана, позволяя ему пройти испытание, так как видит в Мукуро гораздо больше перспектив, чем в других хранителях. В этот момент появляется Примо и, понаблюдав за каждым действием Цуны, объявляет его достойным стать Десятым боссом Вонголы, также допуская его. Затем Первое поколение семьи Вонгола возвращает свое сознание в Кольца Вонголы, как и оставшийся Аркобалено. На следующий день Цуна и его друзья собираются у храма Намори, откуда Спаннер отправляет их обратно в будущее

Реборн пересказывает Лал Мирч события, произошедшие в прошлом, и испытания на наследование, через которые прошли Цуна и его семья