Напряги извилины - Сезон 2

КАОС перепрограммирует Хайми, чтобы тот убил Шефа. После того как Макс срывает попытку покушения, он не может заставить себя разобрать робота и прячет Хайми в своей квартире. Выдавая себя за двоюродного брата Макса, Хайми знакомится с дочерью Шефа, которая тут же влюбляется в робота. КАОС снова перепрограммирует Хайми, и на этот раз его цель — убить Макса!

Один из агентов погибает, и Макс становится ответственным за трудовые переговоры с «Гильдией шпионов».

Между КАОС и КОНТРОЛЕМ происходит серия похищений, организованная Зигфридом. Похищений становится так много, что не остается никого, кроме Зигфрида и Максвелла Смарта, которые должны договориться об обмене захваченных агентов.

Макс едва не погибает, но затем КОНТРОЛЬ имитирует его смерть, чтобы он мог выполнить секретную миссию по защите Налогового управления от бомбы, заложенной агентом КАОС, известным только как Бластер.

Максу приходится выдать себя за взломщика сейфов по имени Джимми Баллантайн. Его лицо обмотано бинтами, чтобы КАОС не узнал его. 99 притворяется мастером маникюра, а агент 13 прячется в пароварке для полотенец. Контроль полагает, что парикмахерская является прикрытием КАОС. Агенты КАОС хотят, чтобы Макс открыл хранилище федерального резервного банка. 99 не знает, какого именно, поэтому Шеф приказывает оставить открытыми хранилища всех банков. Макс открывает сейф, люди из КАОС забирают деньги и планируют убить Макса, но он застает их врасплох, и их план оборачивается против них самих. Прибывают 99 и Шеф, и Макс случайно запирает Шефа в хранилище.

После того как Максу приказывают уйти в отпуск, он преследует Чокера в Касабланку, где неожиданно для себя встречает 99.

КОНТРОЛЬ заставляет КАОС поверить, что Макс перевозит секретный код.

Макс и Гарри Ху пытаются раскрыть убийство агента в тропическом отеле, но их подозреваемые один за другим становятся жертвами.

Макс и агент 99 захвачены подводной лодкой КАОС под командованием Зигфрида.

Макс и агент 99 внедряются в цирк, чтобы найти контрабандную сеть КАОС.

86 и 99 оказываются в ловушке на острове, контролируемом КАОС, где им приходится сражаться за свои жизни.

Максу приходится изучать искусство, чтобы попытаться поймать похитителя произведений искусства.

Макс следит за агентом ХАОС, который перевозит контрабандного попугая. Пока Макс допрашивает попугая, того освобождает адвокат, и Макс с 99 выслеживают его до зоомагазина. Макс узнает, что зоомагазин является прикрытием для Мельника, Улыбающегося Убийцы. Они выясняют, что попугаи используются для запоминания секретной информации, после чего их вывозят из страны контрабандой.

Перевозя чертежи ядерного реактора, Макс сталкивается с агентами ХАОС, поэтому ему приходится спрятать документы. Позже Максу приходится притвориться осужденным и отправиться в тюрьму, чтобы вернуть их.

Женщина притворяется, что влюблена в Макса, чтобы попытаться убить его.

Октавия уничтожает всех «вторых людей» КОНТРОЛЯ, поэтому Хайми становится новым вторым человеком.

«ХАОС» назначает награду за голову Макса и объявляет, что их ежегодная вечеринка будет отменена, если его не убьют, что лишь создает Максу еще больше проблем.

Сенат близок к закрытию «КОНТРОЛЯ», что приводит к тому, что некоторые агенты начинают работать с «ХАОСОМ».

Максу поручают охранять арабского принца.

«ХАОС» переправляет агентов в страну в саркофагах с мумиями.

Максу поручают охранять «Мисс США», но у «ХАОСА» другие планы.

Когда агент Контроля, работавший под прикрытием, погибает (что выдают за несчастный случай), Максу поручают расследовать его смерть и выяснить, каким образом человек по имени Фрэнк Ллойд Джошуа заставляет высотные здания взрываться.

86 случайно слышит заговор с целью убийства ученых, но Макс теряет память в автомобильной аварии. ХАОС использует креативный способ, чтобы защитить эту информацию.

Британский ученый, приехавший в Америку, чтобы раскрыть формулу нового ракетного топлива, прячется в квартире Макса, пока ХАОС делает всё возможное, чтобы захватить его и украсть формулу.

Макса и 99 спасает Зигфрид, который хочет перебежать на другую сторону. Шеф не доверяет Зигфриду, пока тот не начинает продавать важную информацию о ХАОСе.

Получив ядерную бомбу, ХАОС пытается шантажировать мир, требуя разоружения, но Макс и 99 отправляются, чтобы спасти положение.

После того как начинают пропадать важные ученые, Макс и 99 работают под прикрытием, чтобы разгадать эту тайну.

КАОС крадет формулу испарения воды (DRY-UP) и шантажирует страну, угрожая иссушить все ее водные ресурсы.

Адмирал Хардгрейд, первый глава КОНТРОЛЯ, назначается президентом руководить КОНТРОЛЕМ во время этого кризиса. Он отправляет Шефа, Макса и 99 на задание, чтобы опросить Бедиоскина и выяснить, кто стоит за махинацией с DryUp.

КАОС пытается убить Шефа в больничной палате, но внимательная 99 срывает этот заговор. Изучая улику в прачечной Three Brothers Omniwash, Макс и 99 обнаруживают, что TBO означает Т. Б. Орландо, голливудского руководителя. Или нет? Когда Орландо находят мертвым, Макс и 99 должны найти истину, прежде чем КАОС иссушит реку Миссисипи.