Легендарный премьер-министр — Чжугэ Лян

В конце династии Восточная Хань полководцы сражались за власть и контроль, и Цао Цао держал императора в плену, чтобы управлять другими правителями. Чжугэ Лян, талантливый ученый, жил в этот бурный период, но не стремился к славе и богатству. Его попросили помочь спасти монастырь от катастрофы, и он обнаружил, что внутри монастыря были люди, сотрудничавшие с повстанцами «Желтых повязок» для похищения мальчиков и девочек. Помогая похищенной девушке найти ее семью, Чжугэ Лян встретил Сяо Цяо из империи Восточная Ву, и они влюбились друг в друга, несмотря на ее прежнюю помолвку с Чжоу Юем. Их любовь осложнилась этими обстоятельствами. Тем временем Лю Ци, друг Чжугэ Ляна, был полон решимости связаться с другими единомышленниками, чтобы восстать против Цао Цао и убить его. Узнав о секретном указе императора, Лю Ци и Чжугэ Лян объединили усилия, чтобы спланировать свой следующий шаг.