Солдатский король Цинь Ян столкнулся с трагической гибелью своей невесты Е Цинь, погибшей от встречи с неизвестным зверем. Гу Пин приглашает его принять участие в научных исследованиях Е Цинь незадолго до её смерти. Однако Гу Пин использует результаты исследований Е Цинь, чтобы объединить гены неизвестных зверей и создать драконоподобное существо "Ноль". Интеллектуальное драконоподобное существо, в сочетании с внеземным зверем, эволюционировавшим путём поглощения, предвещает скорую городскую войну…