Фабрика превращений

Во время шторма Том пытается найти жильё, так как его выгнали. Между тем Джерри работает помощником в замке безумного учёного. Тот вместе с Джерри выбирает оранжевого кота Молниеносного и привязывает его на стол рядом со Спайком. Безумный учёный вместе с Джерри с помощью прибора меняют характеры животных. Оранжевый кот рычит на Спайка, а пёс жалобно мяукает. Учёный отдаёт Джерри уснувшего кота-собаку. Тем временем Том заходит в замок, видит Джерри и хватает его. Однако кот-пёс защищает мышонка. Том пытается доказать Молниеносному, что он и Том коты, но ничего не выходит.