«В этом обществе ты в любом случае уже проиграл — я ведь не белая, не цисгендерная и не гетеро», — говорит Джем. Вместе с Наоми Джем является частью яркой бал-сцены Мюнхена — квир-субкультуры, основоположниками которой исторически были чернокожие и латиноамериканские транс-женщины. Здесь, в мире, где всё перевернуто с ног на голову, быть вне рамок белого цис-гетеронормативного стандарта — не исключение, а норма. Это жизненно важное убежище для самовыражения, где нет осуждающих взглядов, оскорблений или постоянной необходимости оправдывать своё существование. Однако по мере развития вечера границы между эскапизмом и суровой реальностью стираются. В категории «Realness» («Естественность») транс-люди соревнуются в том, кто лучше всех сможет слиться с цис-нормативным миром — навык выживания, который здесь оценивается как форма искусства. Почему эти безопасные пространства активно воспроизводят те же предрассудки, что и внешний мир, и как они стали для людей выбранным домом? Благодаря искреннему и доверительному общению с Наоми и Джем, этот документальный фильм исследует чувства, радость и глубокие внутренние противоречия бал-сообщества Мюнхена.