Сауро Кантафаме — «технарь»: он в одиночку пересекает лунные южные пейзажи на своем Ape Car, балансируя на грани между реальностью и абсурдом. Его миссия? Вживлять механические сердца в тела умерших стариков, чтобы их семьи могли притворяться, будто те всё еще живы, и обналичивать пенсионные чеки. Он подвозит хрупкого, находящегося в опасности мальчишку, чье имя говорит само за себя, если судить о его перспективах: Джокондо Инфеличе. Но этот жест вызывает ярость у Вито «обезьяны», криминального авторитета, полностью контролирующего эту территорию. Кантафаме обучает ребенка своему странному ремеслу, состоящему из смерти, мастерства и недовольства, в то время как Джокондо выходит из своей раковины и наконец обретает отца, которого у него никогда не было. Однако у Кантафаме есть свои скелеты в шкафу и негативная карма, которую предстоит искупить, что заставит его бросить вызов Вито, чтобы спасти своего юного подопечного.