Лионель, единственный муниципальный полицейский в маленькой деревушке, — простой и добрый человек, который чувствует себя немного чужим в своем окружении. Семья насмехается над ним, женщины не обращают на него внимания, и он всем сердцем мечтает о том, чтобы его полюбили таким, какой он есть. Когда Анжель, его первая любовь из детства, ставшая известной журналисткой, возвращается в деревню на торжественный вечер, Лионель верит в новое начало. Одну ночь они проводят вместе, но на следующий же день она уезжает. Чтобы удержать её, Лионель похищает Мистика, любимого кота Анжель. Однако, привязавшись к животному, он оказывается перед выбором: продолжать поддерживать ложь или наконец научиться любить самого себя...