В первые годы Китайской Республики на реке Умин произошла серия таинственных происшествий. Божество реки, мастер Ба Е и его ученица Юэ’эр, по приглашению жителя Цю Шэна, приходят на помощь, чтобы изгнать злых духов, терзающих его сестру. С прибытием мастера Ба Е скрытые истины, стоящие за смертями на реке Умин, начинают постепенно раскрываться. Оказывается, богатый местный дворянин Цянь Цзиньмин глубоко вовлечен в эти события. Под чередой трагических смертей жителей скрывается ужасающая история о темной стороне человеческой природы.