Otapanje vladara

В Черногории XIX века свободные горные территории окружены турецкими войсками, изолированы от Запада и погружены в консерватизм, патриархальность и суеверия. Морлак, поэт и епископ, чей образ вдохновлен исторической личностью Петра II Петровича Нягоша, ведет свое племя в борьбе против захватчиков. Будучи тяжело больным, он отправляется в Южную Италию в поисках исцеления. Путь приводит его в дом в Неаполе — городе, который резко контрастирует с изолированными холмами его родины. Пока Морлак размышляет о смысле своего существования, его верный слуга Джуко борется с глубокой ностальгией, движимый страхом перед смертью господина на чужбине.