Мустафа и его сын Чафик путешествуют по туманным дорогам северной Италии. Девятилетний мальчик, не подозревая, куда они направляются, собирает обрывочные сведения из остановок и встреч отца. Мужчина, уставший и обеспокоенный чем-то неопределённым, почти не разговаривает с ним. После путешествия, отмеченного молчанием, туманными пейзажами и заброшенными кладбищами, звонок положит конец его мучениям. Так, недалеко от заброшенной деревни, вдали от любопытных глаз, маленький Чафик узнает болезненную правду, скрытую в багажнике.