И наступит рассвет

330 лет назад фабрика фейерверков «Обито» располагалась под сенью дремучего леса. Старинное предприятие давно не функционирует, а здание вот-вот снесут: городские власти устроили в окрестностях солнечную электростанцию и вырубили деревья. Последние четыре года юный Кэйтаро живет внутри заброшенного строения, пытаясь завершить создание призрачного фейерверка «Сюхари» в память об исчезнувшем отце. Тем временем Каору Сикимори, покинувшая родные края из-за трагических обстоятельств, возвращается, чтобы поддержать друга. В мастерской она находит загадочный синий пигмент, который оказывается ключом к восстановлению удивительного салюта.