Химуро (Ясукадзэ Мотомия), помощник вакагасиры Кёвакай, и Тамура (Ёсиюки Ямагути) ликвидируют Фукумото, председателя Западного отделения Муцумикай, в ходе хаотичной перестрелки. Племянник Химуро, Сугая, погибает, защищая его, что приводит Химуро в полное отчаяние. Кудо уходит в отставку, взяв на себя ответственность за заговор по убийству Дзайзена. Поглотив Западное отделение Муцумикай, Кёвакай вступает в новую эру под руководством третьего председателя Каватани (Хитоси Одзава). На востоке Такисима покидает пост председателя Маругами-кай, и вторым председателем становится Мита, в результате чего Кёвакай и Маругами-кай остаются двумя доминирующими силами. Мунаката (Таканори Кикути), помощник председателя Маругами-кай, выходит из тюрьмы и встречается с Каватани и Химуро, вспоминая их общее прошлое. Пока в Кёвакай идет реструктуризация, Каватани передает Химуро шокирующее известие.